“宇智波鼬，你犯下骇人听闻的罪行，竟然还敢回木叶，胆子不小啊！”
“原来两位都认识鼬啊，那么我也来做个自我介绍吧。”鬼鲛也把头上的斗笠摘下来，露出了他那把人吓哭的鲨鱼脸“干柿鬼鲛，以后请多指教了。”
“没什么好指教的，我现在就把你们两个解决掉。”烟鬼自大的对着眼前的两名叛忍说道。
“我说鼬啊，村里的人好像很讨厌你呢！”
一旁的夕日红凝重的看着鬼鲛“我知道你是谁，干柿鬼鲛，前雾隐的忍者，因为涉嫌杀害大名以及破坏国家，所以是被水之国通缉的逃亡忍者，你们俩都是通缉名单上的S级重犯。”
“阿斯玛先生，红小姐，请你们不要多管闲事，我并不想杀了你们两人。”
“嘁，这并不像杀了同胞的会你说的话吧，宇智波鼬！我知道你不会在毫无目的的情况下，以如此莫名其妙的打扮出现在这里，你的目的是什么？”烟鬼又不知死活的质问道。
这时，一旁的鬼鲛看不下去了，把背上的胶肌解了下来：“这个啰嗦的家伙太让人不爽了，要不要削了他？”
“看来我们无法平静的离开村子了，不过不要做得太过火，你的招式太招摇了。”
“明白了！”鬼鲛看着眼前的烟鬼阿斯玛，露出了残忍的笑容。
之后两伙人开战，区区上忍实力的烟鬼阿斯玛当然不是鬼鲛的对手，被鬼鲛用胶肌削掉了烟鬼手臂上的一大片肉，而夕日红对鼬和鬼鲛施展了幻术却被鼬的写轮眼给反弹了。就在夕日红要被宇智波鼬杀死的时候，卡卡西赶到了，救下了夕日红，还在鬼鲛对烟鬼阿斯玛释放水遁的时候复制了鬼鲛的忍术，抵消掉了鬼鲛的忍术攻击。不过，最后宇智波鼬施展了万花筒写轮眼的能力，月读！卡卡西命烟鬼和红闭上眼睛不要和鼬对视，自己则以左眼的写轮眼抵抗鼬，不过却无济于事，被鼬拉入了月读的空间中折磨了72个小时。虽然在月读的空间中经历了72个小时酷刑，不过在现实中仅仅只是一瞬间。卡卡西的精神受到了严重的创伤，无力再对抗鼬。
卡卡西在与宇智波鼬的交谈中道出了宇智波鼬所在的组织，还说出了他们此行的目的是为了鸣人体内的九尾。让鼬和鬼鲛很惊讶，接着鼬便令鬼鲛把卡卡西带走，并让烟鬼阿斯玛和夕日红消失。就在鬼鲛准备动手的时候，木叶的苍蓝野兽迈特凯及时出现，踹飞了鬼鲛。并扬言已经找到了对付鼬的方法，就是战斗中不和鼬的眼睛对视，只要看着对方手脚了解对方的行动就能够对付，只是能做到这点的只有他自己而已。
就在鬼鲛想要继续动手的时候，却被鼬阻止了：“鬼鲛，算了吧。我们不是来打仗的。很遗憾，不能再进行了，我们撤！”
“真是的，好不容易动了手。不过，没办法啊。”鬼鲛不爽的发了下牢骚，然后和鼬闪身消失在了卡卡西等人的面前。
另一边，自来也带着鸣人去寻找纲手，鼬和鬼蛟得知后便在一处驿站伏击他们。就在鼬用计把自来也骗走后，打算抓捕鸣人时，佐助出现了。佐助是在听到上忍们的谈话，得知鼬回到了村子，而且目标竟然是鸣人，便追了上来，正好赶上了鬼鲛要抓捕鸣人。
在佐助见到鼬后，被仇恨支配着，施展了千鸟疯狂的向鼬袭去。不过实力悬殊，千鸟被鼬轻松的破解了，佐助的的手腕也被鼬折断了。之后鼬再一次对佐助施展了月读，让当年灭族之夜的场景重现，而佐助也因为中了月读，精神受到创伤，失去了意识。
关键时刻，自来也赶到，通灵出了妙木山岩宿大蛤蟆的食道，把鼬和鬼鲛困住。最后，鼬施展了他的万花筒写轮眼的另一种能力，天照！在蛤蟆食道里烧开了一个出口逃走。然后，木叶的苍蓝野兽迈特凯也赶来了，自来也命他把佐助带回木叶，他自己和鸣人则是继续寻找纲手。
在路上，自来也还向鸣人传授了四代目火影所创的无印忍术，螺旋丸！两人便这样一边修行，一边寻找纲手。最终两人在一座饭馆内遇到了纲手，并得知大蛇丸已经找过纲手了。在自来也提出让纲手回木叶担任火影一职时，纲手却拒绝了，并说道：“火影根本就是废物，只有傻瓜才会当。”这让鸣人很火大，并不自量力的挑战了纲手，却惨遭纲手蹂躏！不过在最后施展了半吊子的螺旋丸让纲手感到了惊讶。最后纲手和鸣人打赌，如果鸣人在一周之内能够掌握螺旋丸，她便承认鸣人能够成为火影，并把曾经是初代拥有的项坠送给鸣人。
一周之后，纲手撇下自来也和静音等人，独自去找大蛇丸，和大蛇丸打了起来。在最后自来也等人也赶来了，不过由于自来也之前有被纲手下药，无法发挥全部实力，和大蛇丸对战处于下风。而药师兜利用纲手恐血症的弱点，令纲手失去战斗力，被药师兜击伤。之后，鸣人为了保护纲手，和药师兜战斗，却不敌药师兜。在最后时刻，鸣人拼着被药师兜重伤的代价，抓住了药师兜，限制了他的行动后使用出了螺旋丸，把药师兜击退。纲手也在鸣人的坚持下，战胜了自己的恐惧。没有了恐血症的纲手，施展了自己创造的秘术阴封印.创造再生，恢复了战斗力，并和自来也联手，对大蛇丸发起攻击。大蛇丸不敌，败退！
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